Кървави мечове

През 16-ти век по времето на династията Чосун, Хуанг Юнг-хak и Лий Moнг-хak създават велик съюз с общата мечта за по-добър свят. Докато новият лидер Ли мечтае да изкорени цялата поквара на този свят и самият той да стане крал, легендарният сляп фехтовач Хуанг, който някога е бил негов другар, тръгва след него, загубил добрия си приятел в ръцете на Лий. Точно когато кралят изоставя кралството си след японското нахлуване, двамата се изправят очи в очи в празния дворец и започва последната им битка, която им е отредила съдбата.