Калифорния
Майкъл Рандъм по прякор Калифорния се завръща у дома след войната. Той е бил на страната на южняците и неговата армия е победена. Сега страната се управлява от северняците, много от войниците на Юга са обявени за бандити. Ветераните на Конфедерацията са навсякъде преследвани, третирани като добитък, и това ги тласка към престъпления.А и новото правителство ги обявява, че са обект на лов, и ловците на глави безмилостно изтребват вчерашните борили се героично хора. В тази атмосфера, Майкъл и новия му приятел Уили пътуват към Джорджия. По пътя си срещат много ловци на глави. В една от тези схватки Уили умира.Майкъл продължава към дома му, за да съобщи на родителите за смъртта му. Тук той среща сестра му Хелън,която бива отвлечена от банда ловци на глави. Майкъл отново взема оръжието …