Соломон и Гейнор

В началото на ХХ век в Уелс (през 1911) младият евреин Соломон се препитава с дребна търговия, принуден да прикрива своя произход. Така, продавайки стоки от врата на врата, се запознава с красива скромна девойка от дълбоко религиозно християнско семeйство, с властeн баща и с ревнив брат, ненавиждащ евреите. Соломон и Гейнор се влюбват. Младата жена забременява и очаква да се оженят, тя още не е разбрала истината, която ги разделя, но Соломон е наясно, че нито неговите, нито нейните родители ще приемат такъв брак. По това време започват и антиеврейски размирици. Влюбените са разделени от своите фамилии и бунтовете, но Соломон ще направи всичко възможно, за да види своето дете.